关注经济增长前景及国债收益率表现 美股微幅收涨

2019-05-31 05:20:40 来源:金融界网站 6天6个涨停板!

投资者关注全球经济增长前景,同时国债收益率跌势放缓为市场带来支撑,美股微幅收涨;蔚来因评级和目标价下调收盘大跌逾10%。

  金融界美股讯 北京时间5月31日消息,投资者关注全球经济增长前景,同时国债收益率跌势放缓为市场带来支撑,美股微幅收涨;蔚来因评级和目标价下调收盘大跌逾10%。

  截止收盘,标普500指数收涨5.84点,涨幅0.21%报2788.86点。道琼斯工业平均指数收涨43.47点,涨幅0.17%报25169.88点。纳斯达克综合指数收涨20.44点,涨幅0.27%报7567.72点。

  美股周三跳空低开盘中最大跌幅近1.5%,标普500指数和纳指一度跌破200日均线,这也是自3月11日以来的首次,而小盘股罗素2000指数两周前已跌破200日均线。截至周三收盘,道指下跌221.36点,报25126.41点,跌幅为0.87%;标普500指数下跌19.37点,报2783.02点,跌幅为0.69%;纳指下跌60.04点,报7547.31点,跌幅为0.79%。

  市场驱动力

  近来美国国债收益率的波动备受关注。周四早间,美国10年期国债收益率回升至2.26%,周三该项收益率一度下降至2.21%。德国10年期国债收益率上涨1个基点,升至-0.17%。日本10年期国债收益率上涨1个基点,升至-0.079%。

  周四下午美10年期国债收益率回吐早间降幅,重新降至2.227%,约为20个月以来的最低水平。受其影响,美股三大股指在周四午后一度转跌。国债市场也发出警告讯号,美国3个月期国债收益率与10年期国债收益率再次出现倒挂,息差扩大至2007年以来最高水平。国债收益率倒挂现象通常预示着经济衰退即将爆发。

  目前欧美各自面临困境,双方达成经贸协定的希望很低。特朗普和欧盟委员会主席容克10个月前达成了了玫瑰园休战,旨在为谈判扫清障碍,但时至今日,这些谈判几乎没有显示任何有意义进展的迹象。

  在欧美贸易摩擦愈演愈烈的同时,美国和欧盟就伊朗核协议问题而产生的紧张局势也在升级。特朗普政府与欧盟各国围绕伊朗核协议前途命运的斗争再度升温。德国、英国和法国成立了一家金融机构,以便与伊朗经贸往来时免受美国制裁,而美国则威胁采取惩罚措施。

  在第二季度经济增长似乎放缓之际,美国商务部周四公布的这份疲弱通胀数据,可能增大美联储面临的降息压力。美联储主席鲍威尔最近表示,他认为温和通胀“可能只是暂时的”。

  美联储副主席理查德-克拉里达(Richard Clarida)表示:美联储货币政策是适宜的,同时正密切关注下行风险;FOMC的政策体现出,通胀疲软乃暂时性现象;对“趋势性生产力增速正在上扬”这种观点不予理睬;美联储正观察通胀“持续不及预期”这个问题;美国通胀仍然受抑,通胀预期仍然保持稳定;美国经济形势良好,财政政策具有支持性作用。

  克拉里达还表示:在前景所面临的潜在风险上,美联储(内部)的立场是协调的;下行风险可能要求推出更多的宽松政策;美国通胀低于预期;全球经济前景显著低于2018年秋季时候的评估;我肯定留意、并关注美债收益率曲线,美债已经短暂地出现过收益率倒挂现象;美债收益率近期趋平,那与全球形势有关。

  美联储负责监管事务的副主席兰德尔-夸尔斯(Randal Quarles)表示:金融稳定性风险并不高;货币政策主要应当受到经济的指引。

  金融市场的动荡也加大了投资者对于美联储降息的预期。芝商所CME利率观察工具Fed Watch显示,美联储年内降息的概率已升至82%,降息两次及以上的概率已从4月底的23。2%飙升至42。7%。

  市场分析

  市场研究公司CMC Markets的市场分析师大卫-麦登(David Madden)在一份研究报告中表示:“今天早上,有些交易商正在舔舐昨日严重下跌所带来的伤口,而另外一些交易商则正在寻找逢低买入的机会。”

  “今日美国市场动作最令人感到印象深刻的是,投资者一直在回归市场并提供支持,但隔夜浮出水面的新闻仍然呈现出不祥之兆。”财富管理公司SIA Wealth Management的首席市场策略师科林-切辛斯基(Colin Cieszynski)在一份研究报告中写道。“美国第一季度GDP的年化增长率小幅下降至3.1%,符合经济学家的普遍预期;但核心个人消费支出的增幅被修正为1.0%,低于1.3%的共识预期。”但他还指出,现在的一线希望是“美联储近期内不会面临加息压力,今年可能根本不会有此压力”。

  “这肯定会让经济增长速度放缓,这是目前我们在5月份经历的避险环境中的主要驱动因素。“Informa Financial Intelligence的市场策略师瑞安-诺曼(Ryan Nauman)在谈到国债收益率下降的问题时说道。“人们正在采取防御性策略,从股市转向美国国债。”

  市场“并未显示出足够的触底迹象”,咨询公司Newton Advisors的董事总经理马克-牛顿(Mark Newton)在一份研究报告中写道。“但市场见底是需要时间的。在触底以前,下行趋势应该还会进一步持续3到5个交易日。对标普500指数来说,2722到2735点的收盘点位区间是有着重要意义的。不过,如果该指数回升至2800点以上,则是应该加以密切关注的。”

  洛杉矶Loyola Marymount大学经济学教授Sung Won Sohn表示:“低通胀数据可能会持续。随着通胀和经济增长都走上错误的方向,美联储很可能在今年晚些时候降息。”

  机构点评称,虽然第一季度出口和库存累积波动造成的暂时性刺激因素消退,经济活动放缓,工业产出、耐用品订单、零售和房屋销售下降,但劳动市场保持稳健将支撑经济增速。

  外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,自2月以来,美国经济数据相较于经济学家们的预期往往表现较差,这或暗示分析师们对美国经济增长前景太过乐观。

  JP摩根全球多种资产策略部门主管John Bilton表示:“国债市场发生的一切,归根到底就是对增长预期进行重新评估。即使出现了国债收益率曲线倒挂,但我们仍然认为未来12个月内不会发生经济衰退。”

  经济数据

  第一季度美国GDP下修至3.1%(初值3.2%),这一增速可能只是受到出口和库存增加驱动的暂时现象,因为美国经济中出口和库存波动较大,而且工业生产正在减速。一季度,企业设备支出和房地产市场都比预想的要疲软。除掉贸易、库存和政府支出(剩下即占美国经济超7成的消费),美国一季度GDP增速仅为1.3%,这是2013年二季度以来最低。4月经济数据不甚理想,工业生产和耐用品订单下降,零售销售疲软,楼市继续挣扎。亚特兰大联储预计二季度美国经济增速为1.3%,而摩根大通预计二季度美国经济增速为1%。

  美国4月零售库存环比:今值0。5%,预期0。2%,前值-0。3%。美国4月批发库存环比初值:0。7%,预期0。1%,前值-0。1%(修正: 0%)。

  美国第一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值:今值1%,预期1.3%,前值1.3%。

  4月份商品贸易帐逆差为721亿美元,低于预期727亿美元,高于前值714亿美元;4月份的商品出口额为1346亿美元,环比下降4.2%,同比下降3.6%;4月份的商品进口额为2067亿美元,环比下降2.7%,同比下降0.9%。

  美国5月25日当周首次申请失业救济人数(万人) :今值21.5,预期21.4,前值21.1(修正: 21.2)。 美国5月18日当周续请失业救济人数(万人) :今值165.7,预期166.2,前值167.6(修正: 168.3)。

  美国4月成屋签约销售指数同比:今值0.4%,预期0.1%,前值-3.2%。美国4月成屋签约销售指数环比:今值-1.5%,预期0.5%,前值3.8% (修正: 3.9%) 。美国3月成屋签约销售指数上修至105.9,创2018年7月份以来新高。

  美国能源信息署(EIA):5月24日当周,美国墨西哥湾地区的汽油库存增至5月份的历史性新高。 美国5月24日当周EIA原油库存变动(万桶):今值-28.2,预期-136,前值474。美国5月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶) :今值-161.5,预期75,前值76.8。美国5月24日当周EIA精炼厂设备利用率变化:今值1.3%,预期1%,前值-0.6%。美国5月24日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶) :今值-1.6,前值126.6。美国5月24日当周EIA汽油库存变动(万桶):今值220.4,预期-80,前值371.6。

  美国5月24日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺):今值1140,预期980,前值1000。

  个股消息

  美股科技股涨跌参半,芯片类股多数上涨,中芯国际(美股SMI)涨近3%。Lyft跌超2%,FAANG五大科技股中,只有亚马逊收跌0.16%,其他四只股票均为上涨,奈飞领涨,涨幅达0.76%,苹果涨0.52%;芯片类股多数收涨,费城半导体指数涨0.74%;中芯国际涨近3%,恩智浦涨近2%,高通、英特尔涨超1%,博通、应用材料、台积电涨近1%;英伟达跌0.7%。

  能源股全线下挫,切萨皮克能源跌4.67%,马拉松石油跌3.84%,雪佛龙跌1.19%,埃克森美孚跌0.26%。金融股也齐齐走低,美国银行跌2.13%,摩根大通跌1.07%,富国银行跌0.95%,摩根士丹利跌0.85%,瑞银跌0.43%,高盛跌0.39%,花旗跌0.16%。其他个股中,Beyond Meat涨1.12%,波音涨0.31%,特斯拉跌0.86%,加拿大鹅涨4.57%,恩智浦涨1.97%,T-Mobile跌0.13%,Sprint涨5.29%,哥伦比亚广播公司涨3.17%,维亚康姆涨5.53%。

  据国际数据公司(IDC)最新研究估计,今年一季度,苹果iPad重新夺回了欧洲、中东和非洲(EMEA)市场的主导地位,但该地区消费者总体上减少了平板电脑的购买量。苹果周四称,发货量从198.2万部增长至231.4万部,市场份额从18.28%上涨至23.95%。与此同时,三星市场份额从23.02%下滑至22.89%。此前摩根士丹利称,近期苹果股价最低或跌至160美元。

  美国人造肉公司Beyond Meat涨破100美元整数位心理关口,创盘中历史新高,较25美元的IPO发行价累计上涨300%。

  谷歌旗下视频网站YouTube和奈飞(NASDAQ:NFLX)在韩国遭到了政府的反垄断调查。

  波音公司首席执行长周三称,即使监管机构批准了确保737 MAX飞行安全的设计修改,这款机型若要复飞仍面临一些挑战。

  巴克莱将特斯拉目标价从192美元下调至150美元。另外,尽管特斯拉CEO马斯克近日一再强调,特斯拉的运营资金没有问题,但近日特斯拉却因拖欠供应商款项遭到起诉。

  瑞信将加拿大鹅股票的目标价由100加元下调至76加元。

  5月29日,荷兰芯片厂商恩智浦半导体公司宣布,收购Marvell的无线连接产品组合,包括Wi-Fi连接业务部门、蓝牙技术组合和相关资产,交易价格为17.6亿美元。

  5月29日周三,T-Mobile与 Sprint最高管理者与美国司法部反垄断部门讨论合并后剥离资产的问题。彭博社援引匿名知情人士称,美国司法部反垄断部门负责人Makan Delrahim要求,T-Mobile和Sprint合并后需在自身网络内创造出“第四个竞争对手”,即第四家全国性质的无线电信运营商才行。

  知情人士周四透露,哥伦比亚广播公司董事会正准备与维亚康姆(NASDAQ:VIAB)举行合并谈判。该消息称,上述两家公司备受市场期待的谈判预计将于6月中旬开始,不过双方将很快就此展开讨论。

  阿里巴巴(美股BABA)跌0.92%,百度(美股BIDU)跌1.00%,网易(美股NTES)涨0.61%,拼多多跌1.65%,汽车之家(美股ATHM)跌3.72%,微博(美股WB)跌2.07%,开心汽车(美股KXIN)跌11.23%,未来金融跌10.49%,蔚来跌10.25%,优信跌6.83%,人人跌6.43%,蘑菇街(美股MOGU)跌5.24%,迅雷(美股XNET)跌4.98%,寺库跌4.78%,趣头条跌3.91%,乐信跌3.10%,宜人贷跌2.78%,搜狗跌2.48%,微贷网(美股WEI)跌1.94%,红黄蓝跌1.80%,华米科技(美股HMI)跌1.78%,畅游(美股CYOU)跌1.66%,拍拍贷跌1.02%。

  另一方面,中国电信涨1.21%,京东(美股JD)涨1.31%,中国联通涨0.76%,好未来(美股XRS)涨0.94%,携程网涨1.79%,中通快递(美股ZTO)涨0.06%,爱奇艺涨1.16%,新东方涨1.11%,信而富涨8.56%,瑞幸咖啡(美股LK)涨7.25%,新氧涨5.67%,360金融(美股QFIN)涨5.03%,欢聚时代(美股YY)涨4.87%,58同城(美股WUBA)涨4.45%,聚美优品(美股JMEI)涨3.69%,虎牙涨3.55%,第九城市(美股NCTY)涨3.10%,中芯国际涨2.98%,前程无忧(美股JOBS)涨2.80%,和信贷涨2.55%,搜狐(美股SOHU)涨2.22%,唯品会涨2.21%,新浪(美股SINA)涨1.44%,易车涨1.43%。

  印度短视频社区产品VMate获阿里巴巴集团(NYSE:BABA)1亿级美元投资,并正式进入阿里巴巴创新业务事业群。Vmate是一款成立3年的社交视频应用,隶属于阿里巴巴子公司UC旗下。

  蘑菇街第四财季营收2.176亿元,同比增15.9%;净亏损1.408亿元,上年同期1.547亿元。蘑菇街宣布,董事会已经批准一项股票回购计划,该公司未来12个月时间里可买入至多1500万美元的股票。

  易车网(美股BITA)一季度总营收为27.3亿元,同比增长26%;净利润为9280万元,上年同期净亏损为2.883亿元。

  新氧科技(美股SY)一季度营收2.061亿元,同比增长81.2%;净利润4590万元,上年同期3060万元;平均移动MAU(月度活跃用户人数)为192万人,与2018年第一季度的108万人相比增长78.7%。

  针对近日“联通电信合并”传闻,中国电信董事长柯瑞文在股东大会上表示,5G发展要靠合作共享,不是两家公司合并的事。此前有媒体报道,GSMA会长葛瑞德透露,中国政府在探索让中国联通(NYSE:CHU)和中国电信两大运营商合并。

  瑞士信贷近日公布研报称,维持蔚来汽车跑赢大盘评级,以及12.6美元的目标价不变。蔚来创始人、CEO李斌表示,下一步将会在北京经济技术开发区建立新的生产基地,这是我们和亦庄国投的共识。

  海通国际将陌陌股票评级从中性上调至买入,目标价33。7美元。

  今日,京东宣布战略投资联想来酷,双方将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等方面进行全方位深入合作。但是双方未透露投资金额。

  H连锁酒店在成都举行发布会,宣布获得华住酒店集团(美股HTHT) 和IDG资本战略投资。

  其他市场

  周四亚洲市场涨跌不一,中国上证综合指数收跌。沪指跌0.31%报收2905点;深成指跌0.74%报收8943点。日经225指数收跌0.29%。

  欧洲股市面,欧洲泛欧绩优300指数收涨0.35%,英国富时100指数收涨0.5%,德国DAX指数收涨0.5%,法国CAC指数收涨0.5%,西班牙IBEX指数收涨0.9%。

  纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.10美元,涨幅0.5%,收于1292.40美元/盎司,创5月15日以来的最高水盘价。本周迄今,黄金期货录得较小涨幅。

  周四,纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.22美元,跌幅3.8%,收于56.59美元/桶,为3月8日以来的最低收盘价。5月至今的WTI期货已累计下跌11%以上。作为国际原油价格基准的伦敦洲际交易所(ICE)7月布伦特原油期货收跌2.58美元,跌幅3.7%,收于66.87美元/桶,为3月12日以来的最低收盘价。7月布伦特原油期货于今日收盘后到期。5月迄今,该期货累计下跌超过8%。

  美元指数持平于98.15。欧元/美元涨0.04%,报1.1133。英镑/美元跌0.09%,报1.2614。美元/日元涨0.01%,报109.59。加密货币涨跌不一。比特币价格跌0.53%,报8642.33美元。

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关键词阅读:美股 经济增长 国债收益率 原油 黄金 财报季 蔚来

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